中新網(wǎng)浙江新聞11月30日電(黃慧 蘇婷 徐可璐)日前,浙江省交通集團所屬H股上市企業(yè)浙江滬杭甬(以下簡稱“浙江滬杭甬”)成功發(fā)行“中金-浙江滬杭甬-申嘉湖杭高速公路資產(chǎn)專項計劃”(以下簡稱“申嘉湖杭私募REITs項目”)。據(jù)悉,該項目是迄今為止市場發(fā)行規(guī)模最大的基礎設施私募REITs項目,也是H股上市公司中首單基礎設施權(quán)益型項目,創(chuàng)造浙江滬杭甬單筆額度最大融資紀錄。
面對債券市場波動,大量項目取消發(fā)行或縮量發(fā)行。浙江滬杭甬項目組在公司黨委領(lǐng)導下,靈活選取市場窗口,高效完成申嘉湖杭私募REITs項目發(fā)行,為浙江滬杭甬創(chuàng)新盤活存量資產(chǎn)、發(fā)揮資本運作優(yōu)勢打開新局面。該項目總規(guī)模63.17億元(人民幣,下同),其中優(yōu)先級60.67億元;權(quán)益級2.5億元,由浙江滬杭甬持有其中的30%。
“推動基礎設施REITs試點對于深化金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、提升資本市場服務實體經(jīng)濟能力、豐富資本市場投融資工具等具有重要意義?!闭憬瓬拣h委相關(guān)負責人表示,浙江滬杭甬時刻牢記國企使命和擔當,堅持黨建引領(lǐng),強化以黨建助推業(yè)務發(fā)展,積極響應國務院盤活存量資產(chǎn)、擴大有效投資的精神,采取多種方式選取資產(chǎn),最終選定以高速公路私募REITs方式作為公司盤活存量資產(chǎn)的有效途徑,為公司進一步探索金融創(chuàng)新資產(chǎn)證券化,降低融資成本、回籠資金,降低資產(chǎn)負債率打開新思路。
浙江滬杭甬黨委委員、財務總監(jiān)阮麗雅介紹,浙江滬杭甬作為申嘉湖杭私募REITs項目的原始權(quán)益人和運營管理機構(gòu),擁有豐富的存量資產(chǎn)盤活經(jīng)驗?!耙虼嗽诒卷椖恐?,我們對項目方案設計、資產(chǎn)運營及資本運作良性循環(huán)上給予了大量支持?!?/p>
在申嘉湖杭私募REITs項目發(fā)行過程中,浙江滬杭甬組建專項工作組,在浙江省交通集團高速公路湖州管理中心和項目計劃管理人中金公司及各中介機構(gòu)的配合下,于9月啟動項目方案設計、資產(chǎn)評估、盡職調(diào)查、股權(quán)剝離、編制交易文件等各項工作,在短短兩個月時間內(nèi)申報至上海證券交易所并獲無異議函,高質(zhì)量、高效率完成項目報批工作。
回憶起兩個月來“與時間賽跑”的過程,參與該項目的浙江滬杭甬投資發(fā)展部王小麗感觸很深:“資產(chǎn)證券化項目復雜,必須嚴格按照時間表一步一步走,不能出任何岔子,否則會影響整個項目進度。項目密集過會的時候,連續(xù)兩周,項目組成員每天奮戰(zhàn)到深夜。”
下一步,浙江滬杭甬黨委將以“申嘉湖杭私募REITs項目”順利發(fā)行為契機,進一步加快交通基礎設施資產(chǎn)證券化步伐,爭當“四個標桿”,打造全國高速公路運營服務第一品牌,為助力浙江省交通集團加快向世界一流企業(yè)邁進貢獻更大力量。(完)